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들어가기 전 ?8


1부 사업계획서의 활용 ?11

Ⅰ. 사업계획서의 활용?12
1. 내부적 목적
2. 외부적 목적
3. 자금조달 형태에 따른 사업계획서 사례
1) 벤처기업의 자금조달 | 2) 메자닌금융 | 3) M&A 투자설명서
4) 프로젝트파이낸싱 사업계획서(부동산) | 5) 프로젝트파이낸싱 사업계획서(엔터테인먼트)



2부 자본시장의 이해와 발행증권의 선택 ?25

Ⅱ. 자본시장의 이해와 소요자금의 유형?26
1. 자본시장의 구성
1) 자본시장의 이해 | 2) 투자자산과 투자자
2. 금융기관별 투자의 성격과 방법
1) 대출형 금융기관 | 2) 주식형 투자기관 | 3) 사모펀드의 구조 |
4) 사모펀드 종류와 투자전략
3. 소요자금의 유형
1) 소요형태의 구분 | 2) 자금조달의 목적

Ⅲ.조달자본의 유형과 증권의 선택 ?50
1. 타인자본과 자기자본
1) 타인자본과 자기자본 비교 | 2) 타인자본의 활용성 | 3) 신디케이션론
4) 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 | 5) 자기자본 조달
6) Tag-along과 Drag-along 조항 | 7) 콜옵션과 풋옵션
2. 소요자금 유형에 따른 조달 방법

3부 자금조달의 종류와 조달 실무 ?75

Ⅳ. 기업의 자금조달?76
1. 벤처기업의 자금조달
1) 벤처기업 투자자와 투자증권 | 2) 벤처기업 자금조달의 특성
2. 성장기업의 자금조달(메자닌금융)
1) 메자닌투자자와 자금조달 구조 | 2) 메자닌금융의 특성
3. 인수금융과 M&A자금조달
1) 인수금융의 유형과 자금조달 구조 | 2) LBO의 이해와 자금조달 구조
4. 매출채권을 활용한 자금조달(자산유동화)
1) 자산유동화의 이해 | 2) 자산유동화를 활용한 자금조달 구조

Ⅴ. 프로젝트파이낸싱?97
1. 프로젝트파이낸싱의 이해
2. 부동산 PF와 사례 분석
3. 엔터테인먼트 등 그 외 PF와 사례 분석
4. PF자본구조와 투자자

Ⅵ. 자금조달 절차?110
1. 자금조달 절차
1) 자금조달 절차 | 2) 자금조달 과정에서 사용되는 서류
2. 투자계약서 사례 분석
3. 투자자의 투자포인트 살펴보기

4부 사업계획서 작성 실무 ?133

Ⅶ. 매출추정과 기업가치평가?134
1. 매출의 추정
2. 기업가치평가
1) 현금흐름할인법 | 2) 가중평균자본비용 | 3) EV/EBITDA | 4) PER
3. 지분율 방어를 위한 주식가치 인정과 투자배수 계산법

Ⅷ. 사업계획서 작성 실무?158
1. 사업계획서 작성을 위한 다섯 가지 TIP
2. 사업계획서 목차 구성
3. 사업계획서 작성 실무
1) Executive Summery 정리 | 2) 회사 소개 정리 | 3) 사업 소개 | 4) 산업분석
5) SWOT분석 | 6) 사업계획 | 7) 주요 재무제표 | 8) 투자 제안

Ⅸ. 사업계획서 사례 분석?203
1. 벤처기업 사업계획서
2. 성장기업의 메자닌금융
3. M&A 투자제안서
4. 프로젝트파이낸싱 사업계획서(부동산개발)
5. 프로젝트파이낸싱 사업계획서(엔터테인먼트)


부록 ?223

1. 벤처캐피탈 투자심사보고서 사례
2. 사업계획서 템플릿 및 각종 양식 다운로드

참조