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책 소개
전략ㆍ기획 향상을 위한 경영재무 필독서성공적인 M&A를 위한 기초부터 최신 고급기법까지이 책에 기술된 M&A전략, 딜 소싱, 가치평가, LBO 기법과 파이낸싱, 그리고 PMI까지 각 이론과 사례들은 모두 최근 전략적 투자자와 사모펀드들이 수행한 고급 거래기법을 반영하고 있습니다.? 4개의 글로벌 사례로 M&A거래에 필요한 모든 이론들을 쉽게 이해하도록 구성? 기업인수 준비와 인수 후 성공적 관리까지 순서대로 구성해 간접적인 M&A 체험? 국내 유일하게 PMI 절차와 기획, 그리고 기업가치제고 전략을 상세하게 기술 ? 배운 이론을 실무에서 사용하도록 각 이론의 끝을 사례분석과 적용으로 결론 이 책은 기업을 직접 인수Buy-side하고, M&A자문Sell-side을 수행하며 쌓인 경험과 컨텐츠, 그리고 많은 기업들을 오프라인으로 교육하면서 누적된 교수법으로 집필된 M&A실무 대표서적입니다.이 책을 읽고 나면 M&A 전문가의 역량을 반드시 얻게 될 것입니다.
목차
들어가기 전? 4CH1. 베인캐피탈의 HCA헬스케어 인수가격 300억 달러는 적정한가? 1. 팬덤 강화를 위한 디즈니의 마블 인수? 122. 시장점유율 확대를 위한 SK하이닉스의 인텔 사업 인수? 193. LBO를 활용한 사모펀드 베인캐피탈의 HCA헬스케어 인수? 254. 사업 포트폴리오 확장을 위한 아스트라제네카의 알렉시온 인수? 31디즈니와 마블의 합병 편PART I: M&A거래 실무CH2. M&A 전략과 유형: 디즈니는 왜 마블을 인수했나? 1. 인수와 합병의 이해와 차이? 412. 5가지 M&A 유형 ? 마블 딜 vs 알렉시온 딜? 483. 논리적인 M&A 전략이란? ? 디즈니의 M&A 전략? 574. 사업구조도를 활용한 디즈니의 M&A 전략? 65CH3. 매수?·?매각 절차: 디즈니의 마블 인수 절차 5단계1. 성공률을 높이는 기업 매각 절차 - 마블의 지분 매각? 722. 기업 인수 절차 5단계 - 디즈니의 마블 인수? 803. 딜 소싱 전략 - 디즈니의 마블 발견? 87CH4. M&A 실사: 디즈니의 마블 3단계 실사1. M&A 실사 절차와 방법? 942. 디즈니의 마블 실사 살펴보기? 105CH5. M&A 계약: 디즈니와 마블의 합병 계약1. 양해각서와 주식매매계약서? 1102. 디즈니와 마블의 합병계약서 분석? 116SK하이닉스의 인텔 낸드 사업부 인수 편CH6. 크로스보더 딜과 자산인수: SK하이닉스의 인텔 사업부 인수1. 크로스보더 M&A에서 유의해야 할 것들? 1242. 자산인수 구조 - SK하이닉스의 인텔 낸드 사업부 인수? 131베인캐피탈의 HCA헬스케어 인수 편PART II: M&A 가치평가CH7. 베인캐피탈의 HCA헬스케어 인수가격 300억 달러는 적정한가? 1. M&A 가치평가 방법론? 1392. EV/EBITDA 배수 모델 - HCA헬스케어 인수가격 평가? 1453. DCF 모델 - HCA헬스케어 인수가격 평가? 1564. LBO 가치평가를 활용한 HCA헬스케어 입찰가격 조정? 170PART III: M&A 딜 스트럭쳐링CH8. HCA헬스케어 인수를 위한 LBO 스트럭쳐링1. 인수금융의 이해와 분석? 1782. LBO 타깃으로 적합한 기업과 절차? 1823. 딜 스트럭쳐링과 LBO 파이낸싱? 1884. 메자닌금융 ? 전환사채 vs 전환상환주? 1965. HCA헬스케어 인수를 위한 LBO 스트럭쳐링? 202아스트라제네카의 알렉시온 인수 편PART IV: 인수 후 통합PMI 실무CH9. PMI의 기본적 이해1. 디즈니와 마블의 통합 형태? 2112. PMI의 이해와 속도 조절? 2163. PMI 절차 3단계? 221CH10. PMI 기획: 아스트라제네카의 알렉시온 PMI 3단계1. PMI 1단계 - PMI TF팀 구성하기? 2262. PMI 2단계 ① - 시간별 PMI 기획? 2343. PMI 2단계 ② - 부서별 PMI 실행계획 수립? 2394. 100일 내 기업가치제고 전략? 2515. PMI 3단계 - PMI 실행하기? 2606. 아스트라제네카의 알렉시온 PMI 사례 연습? 263JCinus.com의 M&A와 PMI 시뮬레이션 교육? 279